A történet ott folytatódik, ahol abbahagytuk. Kiderül, mi lesz Smauggal és Tóvárossal, kikből fog állni az öt sereg, akik a gigászi csatát vívják, hogyan jut érvényre az erkölcs, a barátság és a bátorság. De persze ez csak azok számára lesz új, akik nem olvasták a Tolkien…